Swing Trading es una estrategia que se centra en obtener ganancias más pequeñas en las tendencias a corto plazo y reducir las pérdidas más rápido. Las ganancias pueden ser más pequeñas, pero hechas consistentemente con el tiempo pueden acumularse en rendimientos anuales excelentes.
Las posiciones de Swing Trading generalmente se llevan a cabo de unos días a un par de semanas, pero pueden mantenerse por más tiempo. Estrategia de Swing TradingComencemos con los conceptos básicos de una estrategia de swing trading. En lugar de apuntar entre un 20% y un 25% de beneficios para la mayoría de sus acciones, el objetivo de ganancias es un 10% más modesto, o incluso solo un 5% en mercados más difíciles.Esos tipos de ganancias podrían no parecer ser las recompensas que cambian la vida normalmente buscadas en el mercado de valores, pero aquí es donde entra el factor tiempo. El enfoque del operador de swing no está en las ganancias que se desarrollan durante semanas o meses; la duración promedio de una operación es más como de 5 a 10 días . De esta forma, puedes ganar un montón de pequeñas ganancias, lo que se sumará a grandes retornos generales. Si está satisfecho con un aumento del 20% en un mes o más, las ganancias del 5% al10% cada semana o dos pueden sumar ganancias significativas. Que hay que tener en cuenta al operar con Swing tradingPor supuesto, aún debes tener en cuenta las pérdidas. Las ganancias menores solo pueden generar crecimiento en su cartera si las pérdidas se mantienen pequeñas. En lugar de la pérdida de parada normal del 7% al 8%, tome las pérdidas más rápidamente en un máximo de 2% a 3%. Esto lo mantendrá en una relación de beneficio a pérdida de 3 a 1, una regla de gestión sólida de la cartera para el éxito. Es un componente crítico de todo el sistema, ya que una pérdida descomunal puede eliminar rápidamente un gran avance con ganancias menores.El trading swing aún puede generar ganancias mayores en operaciones individuales. Una acción puede exhibir suficiente fuerza inicial que puede retenerse para obtener una ganancia mayor, o se pueden obtener beneficios parciales mientras se deja correr la posición restante. Obtenga consejos prácticos y actualizaciones sobre el comercio de swing cada semana en la columna de Swing Trading de tradingconcfds. Sistema de inversión de swing TradingAunque el sistema de inversión está diseñado para períodos de inversión a largo plazo, sus reglas aún se pueden aplicar en un entorno de comercio dinámico.Tome los desbloqueos de las consolidaciones. Las tendencias al alza previas son obligatorias. Se prefiere la acción lateral que resiste a ceder mucho terreno. Las altas calificaciones de fuerza relativa son una estadística clave para limitar su universo a los mejores prospectos. Y el volumen le confirma que las instituciones están acumulando acciones. El giro agregado por el swing trading es el cronograma. En lugar de las consolidaciones que generalmente son de cinco a siete semanas como mínimo, es posible que esté mirando la mitad de ese tiempo o incluso menos. Que ventajas tiene el swing tradingLa flexibilidad de mirar marcos de tiempo más cortos proviene de metas de ganancias reducidas. Una tendencia alcista anterior de 30% o más necesita un marco de tiempo más prolongado de una estructura de base sólida antes de continuar con ganancias de tamaño similar o mejor. Pero si busca una ganancia del 5% al 10%, los requisitos son mucho menores.Por la misma razón, las características de volumen de una ruptura también pueden tener un marco de tiempo reducido. En lugar del promedio móvil de 50 días del volumen como su umbral para un volumen de ventas elevado, busque pistas en el volumen del área de consolidación más corta. Si el volumen de ruptura puede superar la actividad reciente, eso puede ser una confirmación suficiente de la fuerza. Swing Trading vs. Day TradingLa negociación a medio plazo y la negociación diaria pueden parecer prácticas similares, pero las principales diferencias entre las dos tienen un tema común: el tiempo.En primer lugar, los plazos para realizar una operación son diferentes. Los comerciantes del día entran y salen de los comercios en cuestión de minutos u horas. El intercambio oscilante generalmente dura días o semanas. El marco de tiempo más corto de los daytrader significa que generalmente no tienen posiciones de la noche a la mañana. Como resultado, evitan el riesgo de brechas debido a los anuncios de noticias que llegan después de las horas de oficina y provocan un gran movimiento en su contra. Mientras tanto, los operadores de swing deben tener cuidado de que una acción se abra significativamente diferente de cómo se cerró el día anterior. Riesgos y beneficios de cada sistema de tradingPero existe un riesgo adicional con el marco de tiempo más corto. Una amplia diferencia entre la oferta, el pedido y las comisiones puede consumir una porción demasiado grande de sus ganancias. Los operadores de Swing también pueden tener problemas con esto, pero el efecto se amplifica para el operador del día. Los comerciantes de día pueden encontrarse haciendo todo el trabajo, y los creadores de mercado y los intermediarios obtienen los beneficios.Para compensar esto, a los comerciantes diarios a menudo se les ofrece la "oportunidad" de aprovechar sus carteras con más margen, cuatro veces más que el doble del poder adquisitivo. Tomar posiciones apalancadas más grandes puede aumentar las ganancias porcentuales para compensar los costos. El problema es que nadie tiene razón todo el tiempo. Una falta de concentración, disciplina o simplemente mala suerte puede llevar a un cambio que va en contra de usted a lo grande. Una mala operación, o una cadena de malos oficios, pueden explotar su cuenta, donde la pérdida de la cartera es tan grande que las posibilidades de recuperación son escasas. Para un operador de swing trading, una cadena de pérdidas o una gran pérdida aún puede tener un efecto dramático, pero el apalancamiento más bajo reduce la probabilidad de que los resultados borren su cartera. Otras diferencias que hay que tener en cuenta al elegir.Eso lleva a otra diferencia relacionada con el tiempo: el compromiso de tiempo. El daytrading adecuado requiere concentración y atención en numerosas posiciones y constantemente busca nuevas oportunidades potenciales a lo largo del día para reemplazar las posiciones salientes. Eso significa que no es un trabajo secundario; el comercio diario es su único trabajo.El compromiso de tiempo extra de del daytrading viene con su propio riesgo. No tener un salario fijo hace que los ingresos de un comerciante de día dependan del éxito comercial. Eso puede agregar un nivel extra de estrés y emociones a la negociación, y más emociones en el comercio conducen a malas decisiones. Un estilo de negociación oscilante, por el contrario, puede tener algunas transacciones algunos días y nada en otros. Las posiciones se pueden verificar periódicamente o manejar con alertas cuando se alcanzan los puntos críticos de precio en lugar de la necesidad de una supervisión constante. Esto permite a los operadores de swing diversificar sus inversiones y mantener un nivel bajo mientras invierten.
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Una correlación en forex puede ser positiva, cuando los precios de dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, o negativa, cuando los precios de dos pares de divisas se mueven en direcciones opuestas.
Los operadores de Forex necesitan entender la relación entre pares de divisas porque pueden afectar la exposición y el riesgo de una cuenta de trading con cfds. Los pares de divisas se basan en dos economíasLos pares de divisas consisten en dos monedas diferentes que se evalúan entre sí. Cada moneda pertenece a una economía, por lo que esto puede afectar la oferta y la demanda de la moneda. Cuando el valor de una moneda cambia, aumenta (o disminuye) frente a todas las demás monedas, no solo frente a una. Esto significa que las monedas no pueden comercializarse por separado.Sin embargo, esto no significa que el valor de una moneda cambiará a la misma tasa frente a todos los otros pares de divisas. Por ejemplo, si el euro se aprecia en 50 pips contra el dólar estadounidense, no aumentará necesariamente en 50 pips frente al dólar australiano, pero existe una gran probabilidad de que el euro se aprecie frente al dólar australiano hasta cierto punto. Correlacion positiva de pares de forex con trading con cfdsUna correlación positiva significa que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección. Para ilustrar esto, considere el ejemplo de EUR / USD y AUD / USD.El EUR / USD consiste en el euro y el dólar estadounidense. Si el precio del EUR / USD disminuye, significa que la demanda del euro está disminuyendo o que la demanda del dólar está aumentando. Ambos escenarios conducen a una depreciación del EUR en relación con el USD. Si el precio del EUR / USD está disminuyendo debido a un fortalecimiento del dólar, el precio del AUD / USD también probablemente disminuirá. Este es un ejemplo de una correlación positiva entre el EUR / USD y el AUD / USD. Correlación negativa de pares de forex con trading con cfdsUna correlación negativa significa que dos pares de divisas se mueven en direcciones opuestas. Para ilustrar esto, usemos los pares EUR / USD y USD / JPY como ejemplo.Si la demanda del dólar aumenta, el precio del EUR / USD disminuye y el del USD / JPY aumenta. La fortaleza del dólar estadounidense se mostrará en los gráficos como una caída en el precio del EUR / USD y un aumento en el precio del USD / JPY. Operando con varios pares de divisasLos operadores deben tener en cuenta las correlaciones de los diferentes pares de divisas si desean negociar múltiples paridades.Las correlaciones monetarias pueden aumentar el riesgo general de una cuenta comercial. Supongamos que un operador decide arriesgar el 2% de su cuenta en cada operación e inicia una posición larga en el EUR / USD con un riesgo del 2% y una posición larga en el GBP / USD con un riesgo del 2% también. La correlación de estos dos pares de divisas es fuertemente positiva (80% en promedio), por lo que si un par de divisas se mueve en una dirección, hay un 80% de que la otra paridad se moverá en la misma dirección. Por lo tanto, esto significa que el riesgo real es del 4%, ya que el comerciante corre el riesgo de un 2% en cada operación. Los intercambios relacionados pueden cancelarse mutuamenteSi un operador inicia una posición larga en EUR / USD y una posición corta en GBP / USD, una posición generará una ganancia y la otra una pérdida. Iniciar posiciones opuestas en pares de divisas con una fuerte correlación positiva es contraproducente. El efecto es el mismo que el de los pares que tienen una alta correlación negativa (como el EUR / USD y el USD / JPY) cuando un operador inicia dos posiciones largas o dos cortas.Las correlaciones se pueden medirLas correlaciones entre los pares de divisas nunca son perfectas. Dependiendo de factores fundamentales, una correlación de tipo de cambio puede volverse más fuerte o más débil, también puede revertirse durante las crisis económicas.Puede usar una tabla de correlaciones (haga clic aquí) entre los pares de divisas para medir su fuerza. Usando correlaciones forex para su ventajaLas correlaciones de Forex pueden proporcionarle a los operadores una ventaja, ya que observar un par de divisas puede dar una idea de cómo actuará otro cuando estén correlacionadas.Se puede usar una correlación para confirmar una operación o un análisis. La idea es ver si los pares con una correlación positiva se mueven en la misma dirección que un par de divisas que está mirando. Por ejemplo, si ve un par de divisas moviéndose hacia abajo, puede usar otros pares positivamente correlacionados para ver si también están bajando de precio. Por ejemplo, supongamos que ve el rebote de EUR / USD en un nivel de soporte y está considerando una operación larga de EUR / USD. Para confirmar su análisis, puede observar pares con una correlación positiva, como AUD / USD y GBP / USD, para ver si los precios de estos pares también experimentan un rebote similar. Si este es realmente el caso, significa que el movimiento probablemente se deba a un factor fundamental y que tu comercio tenga buenas posibilidades de éxito. 1 - El EUR / USD está en una tendencia bajista, pero el par está rebotando ligeramente en un nivel de soporte. 2 - GBP / USD confirma el rebote. 3 - Al mismo tiempo, el AUD / USD está rompiendo el último máximo y confirma el posible rebote continuo. Evitando señales falsasLas correlaciones también se pueden usar para ayudarlo a evitar malos oficios, por ejemplo: al identificar una ruptura falsa. Si observa un salto al alza, puede usar pares correlacionados positivamente para ver si están haciendo lo mismo.Veamos otro ejemplo con los pares EUR / USD, AUD / USD y GBP / USD. 1 - La tendencia a la baja del AUD / USD se invierte. 2 - Mientras tanto, el GBP / USD se mueve en la dirección opuesta y continúa su tendencia a la baja. 3 - El EUR / USD tampoco muestra una reversión alcista. Puede ver que, aunque hay una reversión de la tendencia del AUD / USD, los pares GBP / USD y EUR / USD no confirman este rebote. También puede ver que después de un tiempo muy corto, el precio del AUD / USD cayó y siguió la tendencia establecida por los otros dos pares de divisas. ¡Al observar las correlaciones, puede evitar malos tratos! Incluso puede iniciar una posición corta AUD / USD para apostar a una recuperación de la correlación positiva.
Los broker de Forex prestan dinero a los trader para que puedan aumentar sus inversiones en el mercado de divisas. El apalancamiento es, por lo tanto, esencialmente el préstamo de dinero de un corredor para aumentar el rendimiento de la inversión. Sin embargo, esto también significa que un trader aumenta su riesgo de perder más dinero. El apalancamiento es en parte responsable de la popularidad de las operaciones con divisas, ya que los operadores pueden elegir fácilmente el nivel de riesgo que desean asumir con una cantidad reducida de capital. Los broker de Forex pueden darse el lujo de ofrecer apalancamiento porque las pérdidas se limitan al saldo del trader (el dinero que ha depositado en su cuenta). Para evitar que el saldo de la cuenta de un operador sea negativo, los broker cierran las posiciones de un operador si el margen de su cuenta no puede cubrir la pérdida. Esto se llama magin call. En el trading de forex, por lo tanto, es posible intercambiar sumas de dinero en exceso del depósito inicial a través del apalancamiento, pero sus pérdidas no pueden exceder el saldo de su cuenta.
¿Cómo funciona el apalancamiento en Forex?La cantidad de dinero invertido en una posición está determinada por el tamaño de un lote. Normalmente, un lote estándar es de 100.000 unidades de la moneda base (la moneda de la izquierda, por ejemplo: 100.000 euros para una posición EUR / USD). Comprar 1 lote de EUR / USD a 1,2500 equivale, por lo tanto, a comprar 100,000 euros que tienen un valor de $ 125,000 (100,000 x 1.2500). También es posible comprar lotes fraccionarios, por ejemplo 0,10 lot = 10,000 unidades. El cambio en el precio de un par de divisas se expresa en "pips", una variación de 1 pip es igual a 0,0001. En nuestro ejemplo de la compra de 1 lote de EUR / USD, cada variación de 1 pip es igual a $ 10 o el equivalente en euros para una cuenta con un saldo en euros (0,0001 x 100,000 = $ 10). Si la operación mueve 10 pips, el operador gana o pierde $ 100, dependiendo de la dirección tomada por el mercado. Los montos invertidos pueden parecer enormes para los trader minoristas, pero el apalancamiento resuelve este problema. Para utilizar el apalancamiento, un operador debe tener una cierta cantidad de capital que representa el margen, esta cantidad mínima varía entre los intermediarios. Con un apalancamiento de 100: 1, solo necesita tener un margen de 1.000 € para asumir una posición de 100.000 €, con un apalancamiento de 500: 1, el margen requerido es de solo 200 €. Tenga en cuenta que algunos intermediarios ofrecen apalancamiento superior a 500: 1, pero la mayoría de los operadores profesionales no utilizarán un apalancamiento superior a 10: 1, ya que aumenta enormemente el riesgo de pérdida, especialmente si tiene una cuenta pequeña que no puede soportar pérdidas no realizadas.El peligro de apalancamientoUn error común que comienzan los operadores de Forex es utilizar el apalancamiento sin tener en cuenta el riesgo en relación con la cantidad de dinero disponible en su cuenta de operaciones. El apalancamiento puede eliminar una cuenta comercial muy rápidamente si no se maneja adecuadamente. Por ejemplo, si un operador tiene una cuenta de operaciones de $ 1,000 y utiliza un apalancamiento de 100: 1, cada movimiento de 1 pip vale $ 10. Si su parada se establece a 10 pips del punto de entrada y se golpea, el operador pierde $ 100, o el 10% de su cuenta de operaciones. Un operador razonable generalmente no arriesgará más del 3% de su cuenta en un puesto si sigue estrictas reglas de administración de dinero .Limitar el riesgo con la administración del dineroSi las reglas de gestión de riesgos se utilizan de forma adecuada, el nivel de apalancamiento no es importante. Los operadores basan su riesgo en un porcentaje del saldo total de su cuenta. En otras palabras, el riesgo en cada operación es el mismo independientemente del monto de apalancamiento utilizado. Un operador que tiene una cuenta comercial de $ 1,000 y una pérdida de stop establecida en 10 pips puede usar un apalancamiento de 10: 1 con una posición de 0.10 lot. Por lo tanto, cada pepita vale $ 1 y el riesgo asumido en el comercio es de $ 10 o solo el 1% de la cuenta. Desde tradingconcfds explicamos que el riesgo debe calcularse de acuerdo con el saldo de la cuenta, el tamaño de la posición y el nivel de pérdida teniendo en cuenta el stoploss.El impacto del apalancamiento en las cuentas.Los broker de Forex hacen dinero con los diferenciales o con las comisiones obtenidas por los volúmenes de negociación. El apalancamiento aumenta los ingresos de los broker, ya que los operadores que usan un alto apalancamiento aumentan su volumen de negociación (y su riesgo de perder). Por ejemplo, si un operador abre una cuenta con $ 1,000 y decide comprar 1 lote estándar de EUR / USD con un margen de 2 pips, utiliza un apalancamiento de 100: 1 y cada pip vale $ 10. El costo del intercambio es de $ 20 (el spread de 2 pips), que ya representa el 2% de su cuenta. Este nivel es insostenible y esta es una de las razones por las cuales los traders que usan apalancamiento sin considerar el riesgo en relación a un porcentaje de su capital tienden a perder su capital rápidamente. Un operador competente que respete las reglas de gestión de riesgos (por ejemplo, no más del 3% en una operación) utilizará un apalancamiento máximo de 10: 1, donde cada pip vale $ 1. En este caso, el costo de cada operación es de $ 2 o el 0,20% de la cuenta. Por lo tanto, puede establecer su stop loss correctamente para no exceder un 3% de riesgo.Hay que tener en cuenta varios datos
El intercambio de divisas es uno de los mercados financieros que más ha cambiado en el transcurso de la historia. A partir de la década de 1990, el acceso al mercado de forex ya no está reservado a las grandes instituciones financieras, está abierto a todos los inversores. En este mercado electrónico no centralizado, las monedas del mundo se negocian las 24 horas del dÃa. Lo que sigue es la historia de las operaciones de cambio.
El origen del dinero hasta la antigüedad
El dinero apareció por primera vez en China en el 3000 aC; estas piezas de metal tenÃan varias formas. Un signo distintivo que autentica la moneda se utilizará alrededor de 1530 aC. Alrededor de 650 aC, las monedas en forma tal como están hoy se emitieron en Lidia (TurquÃa). Estaban hechos de oro y aleación de plata. Alrededor del año 550 aC aparecieron las primeras monedas de oro y plata, gracias a los avances en metalurgia. En solo un siglo, el uso de las monedas se extendió por toda Grecia, seguido de la Galia (que se convertirÃa en Francia) en 450 a. Durante este tiempo, cada ciudad griega selló su moneda (plata) con su emblema. Durante el reinado de Alejandro Magno (334-324 aC), el retrato del Rey reemplazó gradualmente a los sÃmbolos grabados en las monedas hasta el nacimiento de las repúblicas modernas.
Letras de intercambio aparecen en la Edad Media
En el siglo 5 dC hasta la edad media, las monedas rara vez se utilizan fuera de los reinos. En el siglo X, el comercio se extiende a los niveles nacional y europeo. Las culturas y por lo tanto las monedas se encuentran en áreas de intercambio. Para facilitar los pagos entre los paÃses, se crearon cartas de cambio en 1291 en Florencia.
Permiten establecer los tipos de cambio y las tasas de interés, y esto generará fortunas para los banqueros privados como la familia Medici. Las letras de cambio se intercambiaron en el primer intercambio de mercado real, que se creó en Brujas, Bélgica en 1409.
Los mercados financieros en Europa en los tiempos modernos
En el siglo XVI, el comercio internacional crecÃa rápidamente y aparecieron los primeros mercados financieros en Europa. En estos mercados financieros, las tasas de cambio entre monedas variaron según las balanzas comerciales de los paÃses.
Algunos comerciantes comienzan a obtener ganancias de las diferencias en los tipos de cambio. En 1572, las regulaciones se hicieron más estrictas, el gobierno, que usa letras de cambio para financiar sus gastos, nombra agentes de cambio.
El uso del patrón oro en la época contemporánea
Hasta el siglo XIX, no habÃa realmente ninguna moneda dominante todavÃa. En 1866, el cable transatlántico que une a los Estados Unidos y Europa fue un hito en la historia de la comunicación y los intercambios entre la libra y el dólar. Muchos bancos extranjeros se establecen en Inglaterra, que se convirtió en el primer centro financiero del mundo.
Los intercambios se realizan principalmente en libras esterlinas, pero el oro todavÃa se considera la moneda de reserva más confiable, de hecho, todas las monedas son convertibles en oro. Cada banco central debe garantizar la convertibilidad de su moneda con reservas de oro; esto se conoce como el estándar de oro . Entre 1879 y 1914, las tasas de cambio fluctúan, pero se mantienen estables.
La Primera Guerra Mundial en 1914 puso fin al patrón oro. Los paÃses gastaron considerables sumas de dinero para financiar la guerra e imprimieron más dinero de lo que tenÃan. La inflación aumentó y los paÃses finalmente se vieron obligados a suspender la convertibilidad de sus monedas en oro. Después de la guerra, los tipos de cambio fueron establecidos por el estado: Francia e Inglaterra adoptaron altas tasas de interés para crear monedas más fuertes.
En 1922, los acuerdos de Génova implementaron el Gold Exchange Standard , que establecÃa que ciertas monedas podÃan convertirse en oro. Las monedas no convertibles en oro pueden, a su vez, convertirse en otra moneda convertible (el franco, el dólar o la libra esterlina).
En 1925, el Reino Unido una vez más adoptó el estándar de oro. A pesar de la importante inflación de la posguerra, el gobierno implementó una polÃtica monetaria drástica para volver a la paridad anterior a la guerra. El mayor valor de la libra en relación con el oro conduce a la deflación de la economÃa del Reino Unido. El patrón oro fue restaurado en Francia en 1928.
La crisis económica de 1929 pone fin una vez más al sistema del patrón oro. En 1931, Gran Bretaña, Alemania y Japón abandonan el patrón oro. En 1933, los Estados Unidos también abandonan el patrón oro y, en 1934, devalúan el dólar en un 40% en comparación con el oro. Francia abandonó la convertibilidad del franco en 1936. El mundo ahora está dividido en entidades monetarias.
Los acuerdos de Bretton Woods y el Sistema Monetario Internacional
La segunda guerra mundial de 1939-1945 marcó la supremacÃa del dólar. En 1944, los acuerdos de Bretton Woods que reunieron a 44 naciones establecieron el primer verdadero Sistema Monetario Internacional (IMS) para controlar las fluctuaciones monetarias y restablecer la estabilidad económica. Este acuerdo establece que solo el dólar puede ser convertible en oro, a una tasa fija de $ 35 por onza. En ese momento, Estados Unidos tenÃa tres cuartas partes de las reservas mundiales de oro.
El dólar se convierte en la moneda, los tipos de cambio de otras monedas se vuelven fijos (con un margen de +/- 1%) y están vinculados al dólar. Los bancos centrales se vieron obligados a intervenir para mantener la paridad de su moneda. Las depreciaciones monetarias entre los paÃses se hicieron imposibles, garantizando asà el principio del libre comercio. El FMI (Fondo Monetario Internacional) fue creado para regular el IMS.
Durante la década de 1960, los tenedores de dólares perdieron la confianza en su moneda y pidieron que su dinero se convirtiera en oro. Mientras que el déficit de los Estados Unidos aumentó, el stock de oro disminuyó y terminó siendo más bajo que el del dólar. En 1971, la convertibilidad del dólar se suspendió, los bancos centrales ya no respaldaron el dólar, que se devaluó varias veces.
El mercado de divisas flotantes (el mercado de divisas)
En 1972, el acuerdo de Basilea estableció la serpiente monetaria europea . Los paÃses se comprometieron a estabilizar sus monedas con un margen máximo de +/- 2.5%. La devaluación del dólar, que aumentó entre 1972 y 1978, forzó rápidamente a la mayorÃa de las monedas a salir de la serpiente.
En 1973, el sistema monetario internacional cambió a una tasa de cambio flotante. El mercado de divisas tal como lo conocemos ahora estaba tomando forma. El final del sistema monetario de Bretton Woods causó una conmoción en el mundo de las finanzas. La oferta y la demanda, que están influenciadas por las tasas de interés, determinan los tipos de cambio entre los pares de divisas, que ahora están respaldados por deudas públicas y privadas. Desde ese momento, la creación de dinero se intensificó; además de no estar obligados a mantener sus tipos de cambio, los paÃses deficitarios ahora podrÃan pedir prestado dinero en los mercados financieros.
En enero de 1976, los acuerdos de Jamaica oficializaron permanentemente el final de los acuerdos de Bretton Woods. El mercado de divisas se liberalizó, no hubo más reglas que supervisaran los tipos de cambio entre las monedas, el oro ya no era un instrumento de reserva y los paÃses podÃan adoptar un sistema de tipo de cambio flotante. Sin embargo, surgieron tres sistemas de tipo de cambio.
1. Dolarización: cuando un paÃs decide usar la moneda de otro paÃs como su moneda.
2. Un tipo de cambio estabilizado: el paÃs decide vincular su moneda a otra moneda de manera permanente.
3. Una tasa variable administrada: la tasa de cambio evoluciona libremente de acuerdo con la oferta y la demanda.
En 1979, se creó el Sistema Monetario Europeo , que estableció un estándar común denominado ECU (el predecesor del EURO). El acuerdo especificaba que los bancos centrales se comprometerÃan a mantener la tasa de cambio de su moneda dentro de un margen de +/- 2.5% de la tasa central. Las monedas europeas eran casi estacionarias entre sÃ, pero variaban en relación con las monedas mundiales.
En 1985, bajo la presión del grupo de cinco (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia), el dólar se devaluó.
En 1986, el mercado desregulado de Londres se convirtió en un centro financiero muy importante.
Operaciones de Forex para inversores minoristas (tu y yo)
En 1990, los flujos de capital entre las naciones aumentaron gracias a las nuevas tecnologÃas. El mercado de divisas, que anteriormente se limitaba a grandes instituciones financieras, se hizo accesible para los comerciantes individuales y los inversores, que ahora podrÃan especular sobre las monedas.
En 1992, fuimos testigos de varias crisis relacionadas con los movimientos de especulación monetaria. El multimillonario George Soros inició una posición corta de 10 mil millones de libras, apostando por el declive de esa moneda. El Banco de Inglaterra se vio obligado a eliminar la libra del Sistema Monetario Europeo. Las ganancias de George Soros por esa transacción se estimaron en mil millones de dólares.
A partir de 1995, los comerciantes individuales pueden comerciar divisas en tiempo real a través de Internet y a través de corredores de divisas. Desde 2002, el interés general en el comercio de divisas ha experimentado un crecimiento muy fuerte. Las firmas de corretaje en lÃnea están innovando gracias a sus plataformas de negociación en lÃnea y las redes sociales de los comerciantes.
Hoy en dÃa, el mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo en términos de volumen de transacciones diarias, que se estima en más de cuatro billones de dólares.
El robot-trading se ha generalizado oficialmente, con una serie de lanzamientos de asesores automatizados durante el año pasado por los broker online titulares.
Y sin embargo, a pesar de sus lazos con los broker establecidos establecidos en el campo, o quizas debido a ellos, estos recien llegados aportaron poca innovacion. La mayoria no se destaco en el analisis en profundidad de la industria, quedando lejos de startups independientes o simplemente imitando esos servicios a un precio mas alto.
¿Que es un robo-advisor?
Un robo-advisor es un servicio de gestion de cartera automatizado online. Debido a que estas compañias usan algoritmos informaticos, un conjunto de reglas para elegir inversiones apropiadas basadas en su tolerancia al riesgo y horizonte temporal, los asesores robo pueden ofrecer sus servicios por una fraccion del costo de un asesor financiero humano.
Esa gestion de menor costo, combinada con caracteristicas como el reequilibrio automatico de la cartera y la recoleccion de perdidas tributarias, puede traducirse en mayores rendimientos netos para los inversores. Un robo-asesor es ideal para usted si prefiere no involucrarse con sus inversiones -dejando que otra persona haga el trabajo de construir y optimizar su cartera- y no tiene el tipo de situacion financiera compleja que requiere una relacion directa con un asesor financiero humano.
Cual es el robot-advisor que tengo que elegir. Esto es lo que debes considerar:
LOS GASTOS DE GESTION
Esto es lo que pagara anualmente para tener una cuenta en un robot-advisor. La tarifa, que a menudo se evalua como un porcentaje de sus activos con el asesor, generalmente se deduce del saldo de su cuenta.
Por que es importante: cualquier tarifa, incluida una tarifa de gestion, reduce su devolucion. Si esta ganando un rendimiento anual del 7% de su cartera y esta pagando una comision de gestion anual del 0,25%, su rendimiento es efectivamente del 6,75%. Incluso las tarifas pequeñas se suman con el tiempo.
RAZONES DE GASTOS
Son como tarifas de gestion, solo que no se pagan al robot-trading, sino a las inversiones que utiliza el robot-trading. Los fondos mutuos, los fondos indexados y los fondos cotizados en bolsa cobran esta tarifa anual para cubrir los costos de funcionamiento del fondo.
Por que es importante: el mismo motivo que el anterior: todas las tarifas se traducen en el rendimiento de su inversion. No puede evitar los coeficientes de gastos como inversionista de fondos, ya sea que invierta a traves de un robo-asesor o por su cuenta. Pero puede mantenerlos bajos eligiendo un asesor que use fondos de bajo costo. Conocer las proporciones promedio de gastos de fondos mutuos puede ayudarlo a determinar si esta pagando demasiado.
TIPOS DE CUENTA
Las cuentas de inversion se dividen en dos categorias generales:
Cuentas de jubilacion, como IRA y 401 (k) s. Estos ofrecen ventajas fiscales para las contribuciones y, a menudo, tienen reglas sobre cuanto puede contribuir y cuando y como puede tomar distribuciones. Lea mas acerca de las cuentas de jubilacion .
Cuentas no de retiro A menudo denominadas cuentas imponibles, no existen ventajas impositivas especificas para las contribuciones a estos, pero tampoco estan sujetas a limites de contribucion o reglas de distribucion.
Por que es importante: asegurese de que el robot-trading que elija administre el tipo de cuenta que desea abrir. Su cuenta tambien ayuda a determinar que caracteristicas se aplican a usted; por ejemplo, la recoleccion de perdidas tributarias, que se analiza a continuacion, solo se usa en cuentas no reembolsables imponibles.
INVERSIONES
La mayoria de los robot-avisor utilizan fondos de indice y ETF de bajo costo.
Fondo de indice: un fondo mutuo que rastrea pasivamente un indice o punto de referencia. Un fondo de indice Standard & Poor's 500, por ejemplo, pretende reflejar el rendimiento del S & P 500. Los fondos de indice intentan seguir el mercado, no superarlo, y mantener un grupo de inversiones individuales, lo que las hace inherentemente diversificadas. Obtenga mas informacion sobre los fondos de indice .
ETF: al igual que un fondo indexado, un ETF posee muchas inversiones individuales y rastrea un indice o referencia. La principal diferencia es que los ETF cotizan en un mercado, como acciones individuales, y a menudo se pueden comprar por una inversion menor que un fondo completo. Obtenga mas informacion sobre los ETF .
Por que es importante: asegurese de que el asesor que elija ofrezca las inversiones que desea y asegurese de que esas inversiones sean de bajo costo. Algunos robot-advisor selectos agregan fondos mutuos activamente administrados, acciones individuales o personalizan carteras por completo.
COSECHA DE PERDIDAS TRIBUTARIAS
La perdida de impuestos consiste en vender inversiones perdedoras y usar la perdida para reducir o eliminar los impuestos que debera sobre las ganancias de capital. El IRS tiene muchas reglas al respecto, y la practica en si misma es bastante compleja, por lo que es una bendicion si un robo-asesor esta dispuesto a hacerlo por usted. Aqui hay una explicacion completa de la cosecha de perdidas tributarias .
La cosecha de perdidas fiscales puede ser mas dificil con las carteras de fondos que utilizan la mayoria de los asesores robo, ya que los fondos indexados y los fondos ETF tienen una cantidad de inversiones diferentes, no se puede marcar a los perdedores especificos tan facilmente. Un indice podria estar arriba en general, pero aun contener inversiones que estan caidas. Algunos robot-advisor compran acciones individuales para replicar un indice, lo que les permite vender perdedores especificos. Desde nuestra web se llama a este servicio indexacion directa.
Por que es importante: puede que no. La perdida de impuestos no se aplica a las cuentas de jubilacion, donde los impuestos se difieren y los impuestos a las ganancias de capital no entran en juego. Solo se aplica a cuentas imponibles, donde podria ahorrarle una cantidad significativa de dinero.
REEQUILIBRIO
Una cartera es fluida y las fluctuaciones del mercado pueden provocar que la combinacion de inversiones que mantiene (denominada asignacion de activos) no coincida con sus objetivos. El reequilibrio lleva esa asignacion a su mezcla original. Muchos robot-advisor buscan oportunidades de reequilibrio diariamente y realizan cambios en la cartera cuando una asignacion se desvia en una cantidad determinada, digamos, 5% o mas.
Por que es importante: cuando una clase de activos en particular esta yendo bien, digamos que el mercado bursatil estadounidense esta rugiendo, podrias terminar con mas de tu dinero en esa clase de lo que esperabas, debido al crecimiento desmesurado. Si su asignacion original fue de 50% de acciones y 50% de bonos, una cartera que se ha movido hacia el 70% de las acciones probablemente sea demasiado arriesgada. Obtenga mas informacion sobre el reequilibrio .
ACCESO A ASESORES HUMANOS
Muchos robot-advisor han fusionado la gestion de cartera impulsada por computadora con acceso a asesores financieros humanos. El nivel de ese acceso varia: algunos servicios ofrecen un asesor dedicado a clientes individuales; otros ofrecen solo correo electronico o chat en linea con un equipo de asesores. Como se puede imaginar, pagara mas por lo primero.
Por que es importante: la industria del asesoramiento financiero tradicionalmente ha bloqueado los saldos de cuenta pequeños. Estos servicios aportan al menos cierto nivel de asesoramiento humano a cuentas de cualquier tamaño. Si detestas cambiar completamente las cosas a una computadora, un servicio hibrido es un buen termino medio. Aqui encontrara mas informacion sobre como encontrar el mejor asesor financiero para usted .
INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE
A menudo llamados SRI, inversion de impacto o inversion basada en valores, los inversores que emplean esta estrategia apuntan a alinear sus inversiones con sus valores. Las empresas que promueven el bien social a menudo se incluyen en los fondos y portafolios de SRI; empresas en industrias controvertidas, como armas de fuego o combustibles fosiles, pueden ser excluidas.
¿Por que es importante: Si poner su dinero donde estan sus valores son importantes para usted es, usted querra elegir un robo-asesor que ofrece inversiones que cumplen esas normas.
Tradingconcfds te ofrece herramientas y consejos financieros para comprender como invertir en bolsa y tomar las mejores decisiones posibles. La informacion que ofrecemos y la orientacion que brindamos son objetivos e independientes.
Pasamos muchas horas revisando a los mejores robot-advisor antes de seleccionar lo mejor para nuestros lectores. Y para ayudarlo a encontrar el mejor, hemos resaltado sus ventajas, desventajas y ofertas actuales.
El forex es un mercado al alza. Y debido a la gran cantidad de traders que en la actualidad y la cantidad de dinero intercambiado, los movimientos de precios pueden ocurrir muy rápidamente, por lo que no el trading de forex solo el mercado financiero mas grande del mundo, también uno de los mas volatiles. Vamos a hacer un pequeño esquema de como funciona. Diferenciales de inflación Como regla general, un país con un consistentemente inferiores exhibe la tasa de inflación de un valor de moneda en aumento, a medida que aumenta el poder adquisitivo en relación con otras monedas. Durante la ultima mitad del siglo XX, los países con baja inflación incluidos Japón, Alemania y Suiza, mientras que los EE.UU. y Canada logrado una baja inflación solo mas tarde. Los países con mayor inflación suelen ver depreciación de su moneda en relación con las monedas de sus socios comerciales. Esto también suele ir acompañado de mayores tasas de interés Diferenciales de Tasas de Interés Las tasas de interés, la inflación y los tipos de cambio están altamente correlacionados. Mediante la manipulación de los tipos de interés, los bancos centrales ejercen influencia sobre la inflación y los tipos de cambio, y el cambio de las tasas de interés la inflación impacto y valor de la moneda. Mayores tasas de interés ofrecen los prestamistas en una economía un mayor retorno en relación con otros países. Por lo tanto, las tasas de interés mas altas atraen capitales extranjeros y hacen que el tipo de cambio suba. El impacto de las tasas de interés mas altas se mitiga, sin embargo, si la inflación en el país es mucho mayor que en otros, o si otros factores sirven para conducir la moneda hacia abajo. Existe la relación opuesta para disminuir las tasas de interés - es decir, menores tasas de interés tienden a disminuir los tipos de cambio. Deficit por cuenta corriente La cuenta corriente es la balanza comercial entre un pais y sus socios comerciales, lo que refleja todos los pagos entre países de bienes, servicios, intereses y dividendos. Un déficit en la cuenta corriente muestra el país esta gastando mas en el trading exterior de lo que esta ganando, y que esta pidiendo prestado el capital de fuentes extranjeras para compensar el déficit. En otras palabras, el país requiere mas forex de lo que recibe a través de las ventas de las exportaciones, y suministra mas de su propia moneda que los extranjeros la demanda de sus productos. El exceso de demanda de forex disminuye la tasa de cambio del país hasta que los bienes y servicios nacionales son lo suficientemente barato para los extranjeros, y los activos extranjeros son demasiado caros para generar ventas para los intereses nacionales Deuda Publica Los países participaran en la financiación del déficit a gran escala para pagar por proyectos del sector publico y la financiación gubernamental. Si bien esta actividad estimula la economía nacional, los países con grandes deficits públicos y las deudas son menos atractivas para los inversores extranjeros. ¿La razón? Una gran deuda alienta la inflación, y si la inflación es alta, la deuda sera atendida y finalmente dio sus frutos con euros reales mas baratas en el futuro. En el peor de los casos, un gobierno puede imprimir dinero para pagar parte de una gran deuda, pero el aumento de la oferta de dinero provoca inevitablemente la inflación. Por otra parte, si un gobierno no es capaz de atender su deficit a través de medios nacionales (venta de bonos internos, aumentar la oferta de dinero), entonces debe aumentar la oferta de valores para su venta a los extranjeros, lo que reduce sus precios. Por ultimo, una gran deuda puede resultar preocupante para los extranjeros si creen que el pais corre el riesgo de impago de sus obligaciones. Los extranjeros estarán menos dispuestos a poseer valores denominados en esa moneda si el riesgo de impago es muy grande. Por esta razon, la calificacion de la deuda del pais (segun lo determinado por Moody o Standard & Poor 's, por ejemplo) es un determinante crucial de su tipo de cambio. Términos de Trading Una relación de comparar los precios de exportación de los precios de importación, los términos de intercambio se relaciona con las cuentas corrientes y la balanza de pagos. Si el precio de las exportaciones de un país se eleva a una tasa mayor que la de sus importaciones, sus términos de intercambio han mejorado favorablemente. El aumento de los términos de intercambio muestra una mayor demanda de las exportaciones del país. Esto, a su vez, se traduce en el aumento de los ingresos procedentes de las exportaciones, lo que proporciona una mayor demanda de la moneda del país (y un aumento en el valor de la moneda). Si el precio de las exportaciones aumenta en una tasa menor que el de sus importaciones, el valor de la moneda disminuye en relación con sus socios comerciales. Políticos Estabilidad y Desempeño Económico inversionistas extranjeros buscan inevitablemente países estables con un fuerte desempeño económico en el que invertir su capital. Un país con tales atributos positivos atraerá fondos de inversión lejos de otros países que se perciben tienen riesgo mas político y económico. La agitación política, por ejemplo, puede causar una perdida de confianza en la moneda y un movimiento de capitales a las monedas de los países mas estables. Conclusión El tipo de cambio de la moneda en que una cartera mantiene el grueso de sus inversiones determina retorno real de esa cartera . Un tipo de cambio en declive, obviamente, disminuye el poder adquisitivo de los ingresos y ganancias de capital derivadas de cualquier devolución. Por otra parte, las influencias de tipo de cambio de otros factores de ingresos, como las tasas de interés, inflación e incluso plusvalías de valores nacionales. Mientras que los tipos de cambio estan determinados por numerosos factores complejos que a menudo dejan incluso los economistas mas experimentados desconcertado, los inversores todavía deben tener cierta comprensión de como los valores de moneda y tasas de cambio juegan un papel importante en la tasa de retorno de sus inversiones.
Los CFDs son una forma de trading para invertir en bolsa donde puedes generar un beneficio en los movimientos de los precios de los mercados financieros mundiales sin necesidad de comprar o vender el activo subyacente directamente. Una ventaja de los CFDs es que pueden ser utilizados para especular sobre el aumento del precio llamado ir largo, así como la caída de precios llamado ir corto, lo que ofrece una alternativa flexible a negociación tradicional. Cuando quiera operar mediante el trading con CFDs, sólo tiene que colocar una operación con un broker de CFD en el instrumento de su elección. Los mercados de cfds dan acceso a más de 10.000 instrumentos incluyendo índices, acciones y monedas. El precio de los mercados CFD replica el precio del activo subyacente, que le da una ganancia (o pérdida) en línea con cualquier movimiento al alza o a la baja en el precio del mercado subyacente. Todos los mercados de CFDs sobre acciones se les cobra una pequeña comisión por cada operación que realice en el broker de cfds que haya elegido. Esta comisión que se llama spread se cobra en todos los CFDs sobre acciones, indices, forex o materias primas. Otros broker online cobran una tarifa mínima por cada operación que realiza. Los mercados de renta variable no son sin comisiones, pero incurren en un spread ensanchado que es mayor que los spread anteriores.
¿Cómo funcionan los CFDs?Al igual que con el tráfico de acciones tradicional, los precios de CFDs se citan como una oferta (el precio al que se quiere vender) y demanda (el precio al que se quiere comprar) llamados respectivamente bid y ask y a esto es lo que se llama spread. Los CFDs se negocian con un margen (también conocido como apalancamiento), lo que significa que para abrir una posición que necesita para depositar una pequeña fracción del valor total de su operación de trading con cfds, conocido como margen inicial. El margen inicial requerido varía según los diferentes mercados, aunque sería típicamente entre el 10% -25% para una operación de CFDs y entre el 2% y el 5% para un índice o el trading de forex. El trading de CFDs, por tanto, ofrece la posibilidad de un mejor retorno de su inversión inicial que paga por el tráfico en su totalidad. Por el contrario, las pérdidas potenciales también se amplifican y si el precio del activo subyacente va por el camino equivocado, que la posibilidad de ganar una pérdida proporcional mayor que si usted era dueño de los activos directamente. Ahora explicamos que es el apalancamiento que bien usado nos hará ganar mucho dinero pero usado sin conocimiento puede hundirnos nuestra cuenta de trading.¿Qué es el apalancamiento?Una de las principales ventajas del trading con CFDs, en comparación con los tipos convencionales de negociación, es que se puede obtener la misma cantidad de exposición al mercado mediante el depósito de sólo una pequeña fracción del valor total de su operacion de trading con cfds con forex. Por ejemplo, digamos que usted quiere comprar 1.000 acciones de x valor de trading y el valor actual de sus acciones es de 9.95. Con el tráfico convencional, usted tendría que pagar el valor total de las acciones adquiridas, es decir, 9,950 (1,000 x 9.95). Con el trading con cfds, sin embargo, sólo se tendría que depositar un pequeño porcentaje del valor total de la operación de trading, mientras que ser capaz de mantener el mismo nivel de exposición. los márgenes de las acciones típicas van desde 10% a 20% en las acciones más populares, lo que significa que si se cobra una tasa de margen de 10% de las acciones de desarrollo de la ciudad, sólo se tendría que depositar el 10% del valor total de la operación de trading, es decir, 995 ( 1.000 x 9.95 x 10%) más la comisión para obtener los mismos 9.950, en la exposición a las acciones de desarrollo de la operación. Los márgenes de índices de CFDs como el Índice de Singapur, Reino Unido 100 y el de Wall Street esta en apenas un 5%, mientras que los márgenes de los principales CFDs de forex comienzan de sólo 2%. Tenga en cuenta que algunos contratos de trading con CFDs incurren en un pequeño coste de financiación durante la noche llamado overnight. Las ganancias y pérdidas ampliadas por el apalancamiento en el trading de cfds con forexEl apalancamiento es una gran noticia si el mercado se mueve en la dirección que usted espera.Fueron precio de las acciones puede llegar a reunir el 10% a su favor, que le producirá neto un beneficio de 995 euros. Esto representa un retorno de la inversión del 100% a pesar de que el precio de la acción sólo ha movido 10%. Pero conlleva un alto grado de riesgo si el mercado se mueve en tu contra. Al igual que con todas las formas de trading financiero, existe la posibilidad de perder una parte o la totalidad de su inversión si usted no maneja su riesgo de manera eficiente. El riesgo, clave con el apalancamiento es que puede magnificar las pérdidas exactamente de la misma manera que sus ganancias. Si el precio de las acciones donde compro cfds va en tu contra, tu pérdida neta podría ser más de tu depósito inicial. Sin embargo, las cuentas de broker con cfds incluye una serie de herramientas de gestión de riesgos para ayudarle a manejar su riesgo. Hay que tener muy en cuenta el riesgo de los cfds y apoyarse en la formación para poder ser capaces no solo de ganar dinero en la bolsa con nuestro pequeño capital, sino de aumentarlo que es muy complicado para cualquier trader. La volatilidad hay que tenerla muy controlada y al mismo tiempo el psicotrading y otros factores que te ire explicando a lo largo del blog y dando soluciones para que esos riesgos no vayan en tu contra al hacer trading.
Desde tradingconcfds te ayudaremos a conseugirlo.
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Junio 2018
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